华为和它的四个对手

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华为及其四个对手

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文字|投资业务深度

对美国的禁令已经迎来了危险的时刻。 ARM,谷歌,高通,英特尔等美国公司已经被淘汰,并将终止与华为的合作。

丢失ARM相当于切断芯片源,甚至会影响华为的备胎计划。华为HiSilicon设计的许多芯片都是基于ARM的。

失去谷歌华为失去了对Android操作系统的所有访问权限,华为只能使用AOSP继续开发新的Android系统,不能使用其他谷歌服务,如Gmail,谷歌播放,YouTube等。

高通公司提供的调制解调器芯片将受到高通公司,“华为”品牌和“荣耀”品牌手机产品线的影响。

失去英特尔,华为的PC业务将因使用其处理器而受到很大影响。

国际象棋对这场比赛,华为的危机应该是什么?

5月22日,任正非发出电子邮件《不懂战略退却的人,就不会战略进攻》,进行了一系列战略调整,并表示个别地方的调整不影响大模式,有必要保护员工的调整部分。

任正非提到:“未来五年,我们将投入1000亿美元的研发资金,通过网络架构重建来解决可信问题。我们必须扩展到我们所服务的部分和我们需要的大部分。设计和生产过程。车辆网络,人工智能和边缘计算是我们未来的三大突破。华为的行业组合需要平衡。“

当华为全球部署5G网络获得先发优势时,美国政府开始采取预防措施。对华为而言,其供应链短期内将承受很大压力。但从长远来看,抢劫后,华为将更加强大。

ARM:打破芯片来源?

ARM对华为的禁令引起了行业的冲击,它是移动终端芯片领域的巨头。三星Exynos处理器,高通Snapdragon处理器,Apple A11芯片,华为手机处理器等都采用ARM技术,需要获得ARM技术许可,ARM的移动手段是切断芯片源。华为HiSilicon设计的许多芯片目前都是采用ARM的基础技术制造的,需要专利许可费。

英国广播公司(BBC)5月22日报道,其内部文件显示,英国一家芯片设计公司ARM于16日通知其员工,其设计包含“来自美国的技术”,必须暂停。华为的业务。 ARM还表示,它“遵守美国政府制定的所有最新规定”。

ARM,前身为Acorn Computer Corporation,成立于1978年,总部位于英国剑桥。它促成了20世纪80年代初的PC革命。 1990年,为了寻找低功耗芯片,Apple找到了Acorn并资助了Acorn芯片部门。它由12位负责芯片架构的工程师领导。从那时起,ARM就已经成立。

在未来的发展中,ARM与芯片行业的前身英特尔创建了完全不同的商业模式。

作为芯片领域的霸主,英特尔正在从研发设计,制造芯片到销售,而ARM则是相对较轻的资产。它是一家芯片制造商,既不生产芯片也不销售芯片。它只销售芯片技术许可证。客户需要支付授权费,然后ARM可以为每个售出的芯片吸引客户。目前,英特尔是传统PC和服务器市场的芯片巨头,而ARM则是移动终端芯片领域的巨头。

根据ARM的财务报告,在2018财政年度,中国的销售额占ARM全球销售额的20%左右,其中大部分来自华为HiSilicon。

市场研究机构CCS Insight的Geoff Blaber表示,“ARM是华为智能手机芯片设计的基础,因此这对华为来说是一个'不可逾越的'障碍。”

一位芯片行业分析师向投资网络表示,ARM对华为非常重要,所有智能手机平板架构都是ARM系统。然而,很多重要的ARM版权,华为买了很长时间,甚至终身,所以这部分问题并不大。但是有一个大问题。现在版权可以持续两到三年,经过两三年后,ARM可以更新数据或架构。还能用吗?那时,如果你买新的,你就买不到。

媒体人“宁南山”在其公开号码中表示,即使ARM不再授权华为的新版本,华为也可以继续根据之前购买的版本进行自我开发。在2019年1月,华为解释了公众对市场活动中ARM架构自治的怀疑。华为拥有ARM V8架构的永久许可,这是最新的商业架构。华为可以完全独立于外部环境设计处理器。

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(来自公众号码“宁南山”)

华为相关负责人5月20日表示,华为的服务器芯片坤鹏920可以完全实现自己的生产。他补充说,虽然这款芯片基于美国公司的ARM架构,但华为已获得永久许可。此外,华为在剩余的供应链中可以实现独立生产。

据“21世纪经济报道”报道,在这件事上,ARM回应称该公司按照美国政府最新的限制行事,并与相关的美国政府机构保持对话,以确保合规。他还表示,“ARM重视与长期合作伙伴海思(华为芯片子公司)的关系,我们希望能够迅速解决这个问题。”

Google:应用程序生态学是最关键的

早在2012年,任正非就给出了华为自己操作系统的原因。 “出于战略原因,我们正在做终端操作系统。如果他们突然切断了我们的食物,Android将不再使用它.Windows Phone 8系统不再用于我了,我们是愚蠢的吗?同样,当我们做高 - 最终芯片,我并没有反对你从美国购买高端芯片。我认为你应该尽可能地使用他们的高端芯片。芯片,理解它。只有当它们不卖给我们时,我们的东西有点糟糕,我们必须弥补。“

这一天终于到了七年。在美国政府将华为列为“贸易管制实体名单”之后,谷歌宣布将停止与华为的部分合作。谷歌和华为之间的“中断”将使华为能够继续使用AOSP开发新的Android系统,并且不能使用其他任何谷歌服务,如Gmail,谷歌播放,YouTube等。

一位芯片行业的资深人士表示,谷歌对华为的影响力主要集中在应用生态系统,这对国内用户基本没有影响,主要是国外用户。 “如果你不能再使用谷歌的应用程序服务,手机只相当于呼叫功能。”

英国《卫报》写道,这可能导致华为失去近一半的全球市场,其中不包括5G网络设备。

5月22日下午,日本两大通信运营商KDDI和软银表示,他们将推迟新华为P30系列合约机的推出。另一家主要运营商NTT docomo也预约了将华为的新机器暂停讨论主题。

对谷歌来说,这个决定的当前价格似乎不太明显,还有很多其他手机品牌客户。但是,从中长期来看,这一决定将对谷歌造成巨大损害。原因在于两个方面。一个是像华为这样的大客户流失,另一个是其他手机制造商将开始意识到谷歌并不完全值得信赖。

《财经》该报告指出,华为有四种解决谷歌操作系统问题的方法。首先,华为提供移动终端硬件,本地合作伙伴定制Android操作系统,并从谷歌购买谷歌移动服务许可证;与第三方应用商店(App Store)合作;三是完成自己的移动应用系统,从硬件,软件到应用商店;第四是在现有的Android平台上开发新的“Android fork”。 “,我推动了后续版本的开发和升级,甚至开发了一个新的开源移动操作系统。

华为打算使用自己的操作系统来突破谷歌的“封锁”。其消费者业务首席执行官余承东透露,华为为下一代技术设计的操作系统操作系统将于今年秋季和明年春季推出。 “如果Android应用程序重新编译,在这个操作系统上运行性能提高了60%以上,这是一个面向未来的微内核。”

华为的操作系统是“洪梦”,它于2012年开始规划,旨在取代谷歌的Android系统。

5月24日,“华为红盟”商标出现在国家知识产权局商标局网站上。申请日期为2018年8月24日。注册公告日期为2019年5月14日。独家许可期限为2019年5月。从2029年5月14日至13日。从介绍中,华为红盟可以应用于操作系统程序,计算机操作程序,计算机操作软件等。

此外,葡萄牙第三方应用商店Aptoide正在与华为谈判,成为谷歌的替代品。 Aptoide的创始人兼首席执行官(TEO),Trevisdos说:“我们相信这是一个有趣的市场机会,我们可以与华为建立合作伙伴关系以解决他们的问题。我见过华为的高级管理人员和我的同事们深圳办事处已经与华为联系。当这个消息传出后,我们再次讨论是否有合作机会。“

Aptoide是谷歌应用程序商店Google Play的最大替代品之一,拥有超过900,000个应用程序和2亿活跃用户。尽管Aptoide与华为的合作模式尚未确定,但有两种可能的运作方式。华为直接使用Aptoide商店或通过应用程序接口(API)将Aptoide商店的内容集成到华为商店。

英特尔:爱情关系到了冰点

受美国政府禁令影响,华为20年的合作伙伴英特尔也将其列入“黑名单”。

英特尔是华为服务器芯片的主要供应商。英特尔销售和营销部副总裁兼华为全球业务总经理庄炳汉在上一次采访中描述了英特尔与华为的关系。 “英特尔和华为已经合作了20多年。从最早的设备销售到今天的通用定义产品,新技术引进,合作创新,生态链和共同市场发展,英特尔和华为不仅在产品技术方面有着深入的合作,包括市场开发与生态。在连锁建设,品牌建设等方面有很多合作。“

华为官方网站甚至发表了《英特尔眼中的华为》文章,其中表示英特尔内部有一个特殊的团队。 “对于华为,它代表英特尔公司;对于英特尔,它代表华为。”英特尔全球业务总监方月生表示,除了传统的计算机业务外,该团队的业务范围几乎全部是两家公司。 ICT产品技术。

2018年12月,英特尔还与华为合作,成功完成了基于3GPP Release 15标准9月版和SA架构的2.6GHz频段的5G NR互操作性测试。这是世界上第一个基于SA架构的5GHz互操作性测试的2.6GHz频段,是在2.6GHz频段的5G NR产业成熟和大规模商业开发的里程碑。

不到半年后,由于禁令,这种爱情关系陷入了冰点。

《日本每日经济新闻》报道称,华为希望到2021年成为五大PC制造商,为了实现这一目标,今年的出货量将增长三倍。今天,英特尔对华为的认罪将不可避免地对华为产生巨大影响。

华为如何解决“破粮”问题?

华为也在为自己的计算机产品开发CPU,但尚未公布这方面的任何进展。据报道,国内生产的自主处理器可以完成“补给”。例如,今年4月,上海兆信集成电路有限公司(Zhaoxin)开发出最新的国产x86处理器。其中,第一系列KX-6000处理器采用SoC单芯片设计,完全集成了CPU,GPU,芯片组,并采用了国内最先进的16nm制造工艺。 Megacore计划在今年9月批量生产该处理器。然而,国内替代品仍与英特尔等一线美国公司存在较大差距。

上述芯片行业从业者表示,国产芯片确实可以找到替代品,但质量和性能无法相提并论。这就像比亚迪和梅赛德斯 - 奔驰。 “五千辆汽车如何与五十万辆相同?”

高通公司切断:“我们已为此做好准备”

华为延续高通的延续。

彭博引述知情人士的话,除谷歌外,包括英特尔,高通,Xilinx和Broadcom在内的芯片制造商也告诉员工,他们正在接收进一步收到通知之前不会提供给华为。

高通公司是华为中档手机调制解调器芯片的主要供应商,包括“华为”品牌和“荣耀”品牌产品线。与此同时,高通还向华为的Windows平台笔记本电脑提供调制解调器芯片。就在今年1月,高通还宣布与华为达成短期许可协议。华为承诺每季度向Qualcomm支付1.5亿美元的技术许可费。

不过,华为认为高通的供应削减影响不大。 5月19日,华为发布了创始人兼总裁任正非在“心脏社区”接受日本媒体采访的消息。任正非说,即使高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也“没问题”,因为“我们已经为此做好了准备。”

高通还声称,华为目前有54%的调制解调器芯片是独立开发的。只有22%的调制解调器芯片来自高通公司,其余的则来自其他制造商。

最重要的是,华为还将与高通竞争5G。

目前,5G调制解调器最受欢迎的三款产品是高通骁龙X50,华为Heis Baron和联发科Helio M70。根据香港南华早报,研究公司Atherton Research的首席分析师Jean Baptiste Su表示,华为的5G芯片Balong 5000至少比高通公司的同类产品提前六个月。

但是,高通目前面临很多麻烦。

美国加利福尼亚州北区地方法院于当地时间21日决定,美国联邦贸易委员会在2017年启动了针对高通公司的反垄断诉讼。该判决认定高通公司捆绑销售,限制竞争,并下令采取五项补救措施。内容包括不限制芯片供应增加专利许可费,不需要独家供应,也不允许其他芯片制造商获得许可。高通公司股价在5月22日下跌10.86%,市场价值已经超过700亿美元,这是自2017年1月2日以来两年半以来的最大单日跌幅。

未来,在5G战场上,高通陷入了反垄断危机之中,在被华为浪费之后,将面临更严峻的考验。

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